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任澤平：股市修復(fù)行情擴散 債市配置價值凸顯

來源:證券時報APP 2017-07-09 15:22 http://www.vtrackmedia.com/

­　　方正證券首席經(jīng)濟學(xué)家任澤平最新發(fā)布報告稱，流動性退潮和風(fēng)險偏好降低后，市場在擁抱流動性、確定性和業(yè)績。未來變盤可能來自貨幣政策轉(zhuǎn)向、監(jiān)管高壓退潮和改革預(yù)期重啟。6月以來流動性改善、監(jiān)管緩和、經(jīng)濟預(yù)期修復(fù)，股市修復(fù)。行業(yè)關(guān)注家電、食品飲料、銀行、保險、非銀、游戲龍頭、通信、電子、環(huán)保、房地產(chǎn)等。震蕩市行情正步入第二階段：從低估值有業(yè)績行業(yè)龍頭到估值業(yè)績基本匹配的行業(yè)寡頭，從消費向金融、周期、部分成長行業(yè)以及二線藍籌擴散。

­　　6月對債券市場的觀點轉(zhuǎn)向積極：我們可能正站在新一輪債市牛市的前夜，建議啞鈴型配置。2015年看空股市之后提出一線房價翻一倍，2016年9月份提出這一輪房價上漲接近尾聲，我們預(yù)計短周期或?qū)⒄{(diào)整到2018年，關(guān)鍵看長效機制。

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